V roce 1962 objeví Elisa (Sally Hawkins) zaměstnaná ve vládní budově obojživelného tvora ve vodní nádrži. Elisa je němá a cítí se velmi osaměle, pomalu své city předá tvorovi, který připomíná člověka jen z malé části. S pomocí spolupracovnice Zeldy (Octavia Spencer) postupně odhalí, že tvor je součástí přísně tajného vládního experimentu.

The Shape of Water je fantasy horor režiséra Guillermo del Toro, který stojí za snímky jako: Hellboy [2004] či Faunův labyrint [2006]. V hlavních rolích se představí: Sally Hawkins (Godzilla [2014]), Michael Shannon (Brouk [2006]), Richard Jenkins (Bone Tomahawk [2015]), Doug Jones (Ouija: Kořeny zla [2016]), Michael Stuhlbarg, a Octavia Spencer (Stáhni mě do pekla [2009]).